Для чего нужна система amoCRM?

Для чего нужна система amoCRM?

Много положительных отзывов о системе AmoCRM говорит про ее эффективность и пользу в бизнесе!

Работать с клиентами стало удобнее и быстрее. Руководство теперь может контролировать менеджеров и более эффективно ставить им задачи. Руслан Еганов, директор “Химтраст”.

Как известно, любая CRM-система состоит из таких модулей, как Сделки, Контакты, Лиды, Задачи и другие. Рассмотрим, что есть в AmoCRM. В окне, где мы работаем, меню со всеми составляющими программы находится слева. И в эту панель уже выведены все сущности программы, а именно Сделки, Контакты, Задачи — только три рабочих модуля есть в данной системе. Давайте рассмотрим их по порядку.

1: Сделки

Для сделок существует отдельный модуль, который так и называется Сделки. В Сделке можно указать стадию сделки (здесь она называется Этап сделки), ответственного, бюджет, можно видеть историю самой сделки (смена ответственных, смена этапов, создание задач), добавить примечание. Сделка — это один из модулей, в котором можно добавить собственное поле, которое будет отображаться в карточке Сделки. Кроме того, можно настроить тэги для более удобной работы со сделками. Сразу скажу, что возможность тегировать есть во всех представленных в системе модулях, думаю, что это удобно.

Из карточки Сделки можно создать Контакт (контакт и компанию).

Необходимо сказать, что можно настроить бизнес-процесс, который будет срабатывать при добавлении сделки, но подробнее о бизнес-процессах мы поговорим позже. О скоринге, где мы можем указать вероятность сделки, тоже поговорим ниже.

В работе со сделками все достаточно просто и не вызывает никаких вопросов. В принципе на сделках завязана вся деятельность AmoCRM, как и в любой нормальной CRM-системе. Вся отчетность держится именно на сделках: на сумме, на этапе сделки и на их количестве.

2: Контакты

Модуль Контакты объединяет два вида контактов: контакты и компании. Можно указать несколько контактов, работающих в одной компании. Но одному контакту можно добавить только одну компанию.

В Контакте заполняются различные виды контактной информации клиента. Контакт также является тем модулем, где можно добавлять дополнительные поля (например, День рождения или любое другое текстовое поле). В карточке контакта можно создать задачу, связанную с данным клиентом. Кроме того, контакты используются при вызове и при определении телефонного номера клиента. И в карточке контакта, и в карточке компании, при нажатии на номер телефона мы можем позвонить. Что касается Лидов — в системе AmoCRM Лиды отмечаются как сделка с этапом продажи — Первичный контакт. Например, поступил звонок, была создана сделка с неопределенным номером в виде названия и с этапом продажи — первичный контакт. (Сделка может быть создана вручную или автоматически — это зависит от настроек конкретного адаптера).

3: Задачи

Задачи в системе очень простые, в задаче мы можем указать ответственного, дату и время выполнения, действие, которое необходимо совершить (Встреча, позвонить и т.д.) и поле для подробного описания задачи. Задачи можно выводить списком, можно выводить календарь задач на неделю, месяц или день. Есть функция To do line, которая показывает просроченные задачи и те, что необходимо выполнить в ближайшие дни. Также для отбора задач предусмотрена фильтрация по различным параметрам (дата создания, тип, статус, автор). В меню у значка Задачи появляется цифра с количеством актуальным задач, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Также при наступлении срока выполнения задачи в меню появляется уведомление.

4: Система аналитики

В Amo CRM есть отдельный блок, который называется Аналитика, в котором представлено 6 отчетов:

  • 1. Анализ продаж
  • 2. Сводный отчет
  • 3. Отчет по сотрудникам
  • 4. Список событий
  • 5. Звонки
  • 6. Цели

5: Интеграции

Система AmoCRM интегрируется с большим количеством сторонних сервисов. Это и Facebook, и Dropbox, и MailChimp, и т.д. Также в программе предусмотрена возможность подключать различные системы для того, чтобы собирать лиды, но, как мы видели, лидов как таковых в системе нет, есть только специальные сделки, и это не очень удобно работает.

5: API

Мы можем написать так называемые виджеты, о которых я хочу сказать пару слов. С помощью виджетов мы можем перехватывать различные действия в системе, выводить различную информацию из сторонних систем, что очень удобно. Кроме того, в системе есть WebHook. С их помощью мы можем перехватывать события, происходящие в CRM-системе, через сторонние приложения. То есть при определенных событиях нам может приходить оповещение.

Очень полезным для Вас будет виджет «Новая Почта».

 Функции

  • 1. Подгрузка городов
  • 2. Подгрузка отделений
  • 3. Подгрузка контрагентов
  • 4. Создание накладной (сохранение номера накладной в сделке AmoCRM)
  • 5. Кнопка проверки статуса посылки
  • 6. Кнопка распечатать накладную
  • 7. Автозаполнение полей формы из полей сделки AmoCRM (город, отделение, имя, телефон)

Заполните форму обратной связи и получите интеграцию amoCRM по очень выгодным предложением!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *